会社が生み出す利益に目を向ける
株価の動きではなく、その会社が毎年どれだけ稼ぎ、その利益がどう使われているかを見ます。配当として受け取る分も、会社の中で育てる分も、持ち主である株主のものです。
Owner Investing Plan
株式オーナー投資プラン
株価の上下ではなく、会社の成長とともに。
長く持ち続ける株式投資を、一緒に。
株式を「値動きするもの」ではなく「会社の一部」と考え、会社が生み出す利益や、少しずつ増えていく配当に目を向けて長く持ち続ける。それが当事務所のお伝えしている「株式オーナー投資」です。ライフプランを土台に、考え方を知るところから、株式選びのサポート、配当や決算の時期に合わせた定期的な面談まで、ご希望に合わせて3つのプランからお選びいただけます。
For Youこのような方に
- NISAやiDeCoで投資信託の積立は始めた。次は個別の株式も考えてみたい
- 株価が下がるたびに不安になり、売るか持つかで迷ってしまう
- 短期の売買ではなく、配当を受け取りながら長く付き合える会社を持ちたい
- どんな会社なら長く持てるのか、自分で確かめられるようになりたい
Concept株式オーナー投資とは
会社の持ち主（オーナー）の目線で、次の4つを大切にする長期投資の考え方です。
10年先も稼いでいそうな会社かを確かめる
事業の強みや財務の健全さ、利益の伸びを確かめ、長く付き合える会社かどうかを考えます。
買う値段に「ゆとり」を持つ
よい会社でも、高すぎる値段で買うと成果は小さくなります。会社の価値と比べて、無理のない値段で買うことを大切にします。
配当が育つのを待ちながら、長く持つ
増配を続ける会社を長く持つと、最初に出したお金に対する受取額が増えていきます。手放すかどうかは、株価ではなく「持つ理由」が変わったかで判断します。
Plans3つの料金プラン
どのプランも、あなたのライフプランが土台です。教育資金や住宅、退職後の暮らしまで見通したうえで、株式をどう組み込むかを一緒に考えます。いずれも全国どこからでも、WEB面談でご利用いただけます。
Plan 01
スタートプラン
ライフプランの中に、株式投資を位置づけたい方に
55,000円（税込）
- 1回目：証券口座の開設のご案内と、ライフプランシートをもとにしたご相談
- 2回目：株式オーナー投資のミニ講座（スライドは事前にメールでお送りします）
- 3回目：実行のサポート
- 株式投資を組み込んだライフプランの作成
おすすめ
Plan 02
スタンダードプラン
配当の時期に、年2回いっしょに確認したい方に
110,000円（税込）
- スタートプランの内容
- 3銘柄程度の株式選びのサポートと、それを組み込んだプランの設計
- 配当金のお支払い時期に合わせた、年2回のWEB面談
- 決算内容の確認と、ライフプランに照らした資産全体の点検
Plan 03
プレミアムプラン
四半期ごとの確認と、毎月の相談相手がほしい方に
165,000円（税込）
- スタンダードプランの内容（5銘柄程度まで）
- 四半期決算の時期に合わせた、年4回のWEB面談
- 1年目は、毎月の顧問サポート（30分のWEB面談）付き
- 1年の終わりに、ライフプランの見直し面談1回
2年目以降・毎月の顧問サポート
| 2年目以降（年額） | 毎月の顧問サポート | |
|---|---|---|
| スタートプラン | ― | 月3,300円 |
| スタンダードプラン | 22,000円年2回のWEB面談 | 年33,000円決算面談の2か月を除く10か月分 |
| プレミアムプラン | 44,000円年4回のWEB面談 | 年26,400円1年目は料金に含みます。2年目以降は、決算面談の4か月を除く8か月分 |
| NISAはじめてパック | ― | 月3,300円 |
- プランの面談は1回60分程度で、1回あたり11,000円（税込）が目安です。
- 毎月の顧問サポートは、月1回30分のWEB面談付きで、家計やライフプランのちょっとしたご相談にお応えします。決算内容の確認は、プランの面談で行います。決算面談のある月は、顧問面談を兼ねるため顧問料はいただきません。
- NISAはじめてパックをご利用の方がスタートプラン以上に進まれる場合は、11,000円を差し引きます。
- スタートプランからスタンダードプランに進まれる場合は、差額の55,000円をいただきます。
- 料金はすべて税込です。
料金は、ライフプランの作成と面談に対するものです。個別の株式のご案内は、当事務所が所属する金融商品仲介業者（株式会社L.A.C）を通じたお取引の範囲で行い、料金の対象ではありません。
どのプランが合うか迷われたら、お申し込み前のご質問だけでもお気軽にどうぞ。
Flowご利用の流れ
STEP 1
お申し込み
お問い合わせフォーム・メールで、ご希望のプランをお知らせください
STEP 2
ライフプランシート
事前にメールでお送りする質問にご回答いただき、簡単なライフプランをつくっておきます
STEP 3
面談3回
口座開設のご案内とライフプランのご相談、ミニ講座、実行のサポートを3回の面談で行います
STEP 4
定期的なWEB面談
スタンダードは年2回、プレミアムは年4回、決算内容とライフプランを一緒に確認します
Why Us当事務所がお手伝いする理由
証券会社とFPの仕事で培った株式の知見
証券会社で株式の基本を身につけ、FPになってからもお客様に株式投資をご案内してきました。その中で見てきた、長く成果を上げている方の持ち方をもとにお伝えします。
ライフプラン全体から考える
CFP・1級FP技能士として、家計や教育資金、退職後の暮らしまで含めて、株式に回せる金額と期間を考えます。
債券との組み合わせも相談できる
種類と時期を分散して持つ債券で、安定した利息を受け取るしくみもご相談いただけます。債券で備えると、株式を安心して長く持てます。
Notesご利用にあたって
- 当事務所のサービスは、ライフプランの作成を土台にしたものです。料金は、ライフプランの作成、ミニ講座、面談に対するものであり、特定の銘柄の価値や売買の判断についての助言に対していただくものではありません。
- 個別の株式のご案内は、当事務所が所属する金融商品仲介業者（株式会社L.A.C）を通じたお取引の範囲で行い、料金の対象ではありません。
- ほかの証券会社の口座でお取引される場合は、ライフプランや株式投資の考え方についてのアドバイスにとどめ、個別の銘柄のご案内は行いません。
- 面談での決算内容の確認は、事実の確認と情報のご提供です。売買をおすすめするものではありません。
- 株式は元本が保証された商品ではありません。株価の変動や、発行会社の業績・財務状況の変化により、損失が生じるおそれがあります。配当は業績により減ったり、無くなったりすることがあります。
- ページ内でご紹介している考え方や計算例は、将来の運用成果を示したり、保証したりするものではありません。
- 株式の売買には、証券会社所定の手数料などの費用がかかります。
- 購入するかどうか、いつ手放すかなど、最終的なご判断はお客様ご自身でお願いいたします。
- 当事務所は、金融商品仲介業者 株式会社L.A.C、保険代理店 株式会社エフケイに所属しています。
会社の成長とともに歩む株式投資を、一緒に。
3つのプランからお選びいただけます。全国どこからでも、WEB面談でご利用いただけます。