01
年金と生活費の見通し
公的年金の見込みと退職後の生活費を整理し、毎月の収支の見通しを立てます。
Retirement Planning
リタイアメントプランニング
退職後の暮らしを、
安心して迎えるために。
年金の見込み、退職金の受け取り方と使い方、資産の取り崩し方。退職前後に考えておきたいお金のことを整理し、長い老後を安心して過ごすための計画を一緒につくります。
For Youこのようなお悩みはありませんか
- 年金だけで、どのくらい暮らしていけるのか知りたい
- 退職金の受け取り方や、その後の運用に迷っている
- 貯めてきた資産を、どんな順番で取り崩せばいいか分からない
- 相続や家族への資産の引き継ぎも、早めに考えておきたい
Supportご相談でできること
02
退職金の受け取り方と運用
一時金・年金形式など受け取り方の違いと、受け取った後の運用の考え方をお伝えします。
03
取り崩し計画と利息の受け取り
資産を取り崩す順番や金額を計画します。種類と時期を分散して債券を持ち、安定した利息を受け取るしくみづくりもご提案します。
04
相続・資産の引き継ぎの整理
ご家族への引き継ぎに向けて、相続の基本的な考え方と準備を整理します。
Price料金
全国どこからでも、WEB面談でご利用いただけます。
Plan
リタイアメントプランニング
33,000円（税込）
- 年金の見通しと、退職後の生活費の整理
- 退職金の受け取り方（一時金・年金）の比較
- 資産の取り崩し計画と、利息を受け取るしくみの考え方
1年間のフォロー付きプラン55,000円（税込）
ご相談のあとも、1年間ようすを見てほしい方に。
- 上のリタイアメントプランニングの内容
- 年2回のWEB面談で、ご相談内容のその後と、ライフプランの点検
Flowご相談の流れ
STEP 1
お問い合わせ
お問い合わせフォームまたはメールでご連絡ください
STEP 2
ヒアリング
対面またはWEB面談で、現状とご希望をお伺いします
STEP 3
プランのご提案
分析をもとに具体的なプランをご提示します
STEP 4
実行・見直し
実行のお手伝いと定期的な見直しを行います
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