個人情報保護方針
（プライバシーポリシー）

FPオフィスオカモトフィナンシャル（以下「当事務所」といいます）は、お客様の大切な個人情報をお預かりする立場として、個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）その他の関係法令およびガイドラインを遵守し、以下の方針に基づいて個人情報を適切に取り扱います。

1. 事業者の名称・所在地・代表者

名称: FPオフィスオカモトフィナンシャル
所在地: 〒444-0951 愛知県岡崎市北野町字畔北43番地10
代表者: 岡本卓也

2. 個人情報の取得

当事務所は、ご相談、お問い合わせ、セミナー・ウェビナーへのお申し込み、資料のご請求などの際に、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日、家族構成、収入・資産・負債の状況、ご加入中の保険の内容など、ご相談に必要な範囲の個人情報を、適法かつ公正な手段により取得します。

3. 個人情報の利用目的

取得した個人情報は、次の目的の範囲内で利用します。

ご相談・お問い合わせへの対応およびご連絡
ライフプラン、資産形成プラン、リタイアメントプラン等の作成とご提案
保険商品・金融商品に関するご案内、ご提案、契約手続きおよび契約後のアフターフォロー
セミナー・ウェビナー、スライド資料などの情報提供とご案内
中小企業の財務コンサルティング業務の遂行
当事務所のサービスの改善・新しいサービスの検討
法令に基づく対応、その他上記に付随する業務

上記の目的以外で利用する場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。

4. 所属先・提携先への提供について

当事務所の代表者は、保険代理店および金融商品仲介業者に所属して業務を行っています。保険商品・金融商品のご提案や契約のお手続きにあたっては、必要な範囲で、所属する保険代理店・金融商品仲介業者、引受保険会社、委託元の金融商品取引業者に個人情報を提供することがあります。この場合は、あらかじめご本人の同意をいただいたうえで提供します。

保険代理店: 株式会社エフケイ
金融商品仲介業者: 株式会社L.A.C

5. 第三者への提供

当事務所は、次の場合を除き、ご本人の同意なく個人情報を第三者に提供しません。

法令に基づく場合
人の生命、身体または財産の保護のために必要があり、ご本人の同意を得ることが困難な場合
公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要があり、ご本人の同意を得ることが困難な場合
国の機関や地方公共団体などが法令の定める事務を行うことに協力する必要があり、ご本人の同意を得ることで支障が出るおそれがある場合

6. 業務の委託

利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報の取り扱いを外部に委託することがあります。その場合は、個人情報を適切に取り扱う委託先を選び、必要かつ適切な監督を行います。

7. 機微（センシティブ）情報の取り扱い

健康状態や病歴など、要配慮個人情報を含む機微情報については、保険業の適切な業務運営の確保など、法令やガイドラインで認められた目的のために必要な範囲に限り、ご本人の同意に基づいて取得・利用・提供します。

8. 安全管理措置

個人情報の漏えい、滅失またはき損を防ぐため、書類の施錠保管、パソコンやデータへのアクセス管理、ウイルス対策など、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。

9. 開示・訂正・利用停止等のご請求

ご本人から、当事務所が保有する個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止・消去、第三者への提供の停止を求められた場合は、ご本人であることを確認したうえで、法令に従い遅滞なく対応します。下記の窓口までご連絡ください。

10. Cookie（クッキー）・アクセス解析について

当サイトでは、利便性の向上や利用状況の把握のため、Cookieやアクセス解析ツールを利用する場合があります。これらにより取得する情報には、個人を特定する情報は含まれません。Cookieはブラウザの設定で無効にすることができます。

11. 方針の改定

当事務所は、法令の改正や業務内容の変更などに応じて、本方針を改定することがあります。改定した場合は、当サイトでお知らせします。

12. お問い合わせ窓口

窓口: FPオフィスオカモトフィナンシャル　個人情報お問い合わせ窓口
所在地: 〒444-0951 愛知県岡崎市北野町字畔北43番地10
電話: 0564-47-7670
メール: info@okamotofinancial.jp

制定日：2026年9月1日
FPオフィスオカモトフィナンシャル　代表岡本卓也

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