証券口座（NISA口座）の開設サポート
証券口座とNISA口座の開設手続きを、画面を見ながら一緒に進めます。必要な書類や入力内容でつまずかないよう、ていねいにご案内します。
証券口座をお持ちでない方には、SBI証券をご紹介します。
NISA Starter Pack
NISAはじめてパック
口座づくりから積立の設定まで、
NISAのはじめの一歩をまとめてお手伝い。
「NISAが良いとは聞くけれど、口座の開き方も、何を買えばいいかも分からない」。そんな方のために、口座開設のサポートから、ライフプランに合わせた投資信託のご提案、毎月の自動積立の設定のご案内まで、ひと通りを1つのパックにしました。
For Youこのような方に
- NISAを始めたいけれど、証券口座の開き方から分からない
- 投資信託の数が多すぎて、どれを選べばいいか決められない
- 教育費や住宅購入など、将来の出費に向けて計画的に備えたい
- 一度設定したら、あとは無理なく続けられるしくみをつくりたい
Contentsパックの内容
次の4つを、ひとつの流れでお手伝いします。
ライフプランのヒアリングと、ライフイベントの整理
ご家族のこと、お住まい、お仕事、これからの希望をお伺いし、教育資金や住宅購入、車の買い替えなど、まとまった資金が必要になるライフイベントを選び出します。
ライフイベントに合わせた投資信託のご提案（3本以上）
ライフイベントごとに、必要な金額と使う時期に合わせて、NISAで購入できる投資信託を3本以上ご提案します。選んだ理由やリスクもあわせてご説明します。
自動積立の設定のご案内
毎月の積立額と購入する投資信託が決まったら、自動で積み立てる設定の方法をご案内します。設定後は、日々の手間をかけずに続けられます。
Flowご利用の流れ
面談は全3回です。WEB面談でもご利用いただけます。
STEP 1
お申し込み
お問い合わせフォーム・メールでお申し込みください
面談 1回目
ヒアリングと口座開設
ライフプランをお伺いし、証券口座・NISA口座の開設手続きを一緒に進めます（お持ちでない方にはSBI証券をご紹介）
面談 2回目
投資信託のご提案
ライフイベントごとの必要資金に合わせて、投資信託をご提案します
面談 3回目
自動積立の設定
積立の設定方法をご案内し、無理なく続けられる形を整えます
お支払いは、2回目の面談の前までにお願いいたします。
パックのあとも、月3,300円（税込・30分のWEB面談付き）の顧問サポートでご相談いただけます。
株式投資に進みたい方は、株式オーナー投資プランのスタートプラン以上で、パック料金の11,000円を差し引きます。
Why Us当事務所がお手伝いする理由
CFP・1級FP技能士が担当
家計や保険、税金まで含めたライフプラン全体を見ながら、NISAの使い方を考えます。
証券会社とFPの経験を活かして
証券会社での経験と、FPとしてお客様に株式投資をご案内してきた経験をもとに、商品のしくみやリスクを分かりやすくご説明します。
はじめた後も相談できる
NISAに慣れてきたら、毎月の顧問サポートや株式オーナー投資プランで、次の一歩もご相談いただけます。
Notesご利用にあたって
- 証券口座をお持ちでない方には、株式会社SBI証券をご紹介します。当事務所の代表は、金融商品仲介業者 株式会社L.A.Cの外務員として登録しています。
- 証券口座・NISA口座の開設には、証券会社所定の審査があります。審査の結果、口座を開設できない場合があります。
- 投資信託は元本が保証された商品ではありません。株価や金利、為替などの値動きにより、基準価額が下落し、損失が生じるおそれがあります。
- 投資信託の購入・保有には、購入時手数料や信託報酬などの費用がかかる場合があります。詳しくは各投資信託の目論見書などでご確認ください。
- 料金は、口座開設のサポートからライフプランのヒアリング、自動積立の設定のご案内までを含むパック全体の料金です。投資信託のご提案だけに対して料金をいただくものではありません。
- ご提案する投資信託は、お客様のお考えやご状況を踏まえたものです。購入するかどうか、最終的なご判断はお客様ご自身でお願いいたします。
- 当事務所は、金融商品仲介業者 株式会社L.A.C、保険代理店 株式会社エフケイに所属しています。
NISAのはじめの一歩を、一緒に。
NISAはじめてパック 11,000円（税込）。全国どこからでも、WEB面談でご利用いただけます。