証券会社とFPの仕事で培った、株式投資・債券投資の知見を
じっくり長く付き合う、株式の長期投資。
種類と時期の分散投資で、安定した利息を受け取る債券投資。
資産運用の土台となる考え方を、ていねいにお伝えします。
その次は、「NISA・iDeCoのかしこい始め方」もご確認ください。
資産形成の土台になる NISA と iDeCo のしくみを、音声付きのスライドでわかりやすく解説します。どちらをどのくらい使えばいいのか、基本の組み立て方がわかります。
証券会社で株式・債券投資の基本を身につけ、
FPとしても、お客様に株式投資をご案内してきました。
その経験から、私たちは次の2つを資産運用の柱としてご提案しています。
株式投資
日々の株価の上がり下がりより、その会社がどんな事業をしているかに目を向けます。これからも成長してほしいと思える企業の株を長く持ち続け、配当や企業の成長というかたちで、その成果を受け取っていく投資です。
株価の上下より、会社の成長とともに育つ配当に目を向けるイメージ
（将来の配当を約束するものではありません）
債券投資
種類の異なる債券を、満期の時期も分けながら少しずつ組み合わせて持つ方法を基本にしています。種類と時期を分散することで特定の債券に偏らず、満期が来るたびに受け取ったお金を次の債券に回していくことで、安定した利息を受け取り続けられるしくみをつくります。
種類と満期をずらして持ち、利息を受け取りながら
満期ごとに次の債券へ回していくイメージ
無料の動画やスライドで考え方に共感いただけた方には、お一人おひとりの状況に合わせた運用をご提案します。
毎月の積立額や、NISAとiDeCoの使い分けなど、具体的な組み立てをご提案します。
長く付き合いたい企業への株式投資と、種類と時期を分散して安定した利息を受け取る債券投資を組み合わせて設計します。
教育資金や住宅、退職後の暮らしなど、ライフプラン全体を見ながら資産全体の投資プランを設計します。
代表 岡本 卓也Takuya Okamoto
証券会社、生命保険会社、損害保険会社を経て、
CFP®・1級ファイナンシャル・プランニング技能士として独立。
お客様のライフプランニングを、資産形成、投資の設計を中心に行っています。
さらに、中小企業の財務コンサルティングや、改善コンサルティングを行っています。
まずは無料の動画で、資産形成の考え方をご覧ください。
お問い合わせ・お申し込みは、メールまたは下のフォームからお願いいたします。
営業時間：10:00～17:00
所在地：〒444-0951 愛知県岡崎市北野町字畔北43番地10
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